Демо-записи 1998-1999 гг. В записи принимала участие вторая солистка Ирина Скворонова. Песня "Дорогой" в 1999 г. вышла на сборнике "Дискотека СТС" (группа тогда ещё называлась celebrity nude
V.I.P.). Еще две песни этого же периода, "Резкая Грань" и "Придумай Для Меня", вошли в альбом Мишель "Скучаю Без Тебя", вышедший в 2000 г.